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p. 16 导语 势在必行的零售科技变革 2019全球零售科技创新50榜单
中小型企业成为IoT领域的创新领袖零售企业对AI的应用有待进一步优化 AR/VR在员工培训和企业运营中的作用突显仓储物流机器人的持续升温 区块链将进一步推进供应链的透明度附录
2019年是零售业转型的重要一年。在数字化，个性化和以体验为导向的变革过程中，消费者逐渐成为整个零售生态系统的中心。为了满足消费者不断增长的需求和企业自身发展的需要，零售行业的主要玩家都对企业生产经营的链条进行了部分或全面的整合与优化。纵观如今正如火如荼应用于零售场景的各种物联网（ IoT ）和人工智能 （ AI ）技术，或全渠道运营的解决方案，都建立在相同的基础之上-技术，数据和分析能力。
互联网零售企业、传统零售企业、互联网巨头、传统科技企业、新兴科技企业这五类玩家被认为是这场变革中的主要参与者。亚马逊和阿里巴巴等互联网零售企业，以及互联网巨头Google，腾讯等，都通过多年的发展和庞大的用户群积累了强大的技术实力和资源。此外，吸引新客户，维护原有客户并提高客单价的需求促使他们在IBM， Oracle和SAP等传统技术公司的服务上进行了大量投资。同时，他们积极收购了许多新兴零售科技公司，这些公司往往专注于少数核心技术并在各个细分领域进行深入探索，是零售科技领域的开拓者和推动者。
物联网，人工智能，增强现实/虚拟现实 （AR/VR），机器人技术和区块链等颠覆性的且不断迭代的技术奠定了转型的基础，并加速了零售行业的数字化进程。当消费者不再局限于传统的零售场景和有限的产品类别时，零售商必须不断突破原有模式，积极对外合作并推进包容性的增长战略。
在这份报告中，我们选取了全球零售科技领域在过去一年中能够代表该行业的50家公司，对每个子领域进行了分析，并指出了其在快速发展迭代中孕育的机遇和挑战。
王布陶 作者，EqualOcean 分析师 butao@equalocean.com
张帆 亿欧公司副总裁，EqualOcean联合创始人 zhangfan@equalocean.com
黄渊普 亿欧公司，EqualOcean创始人 yuanpu@equalocean.com
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报告亮点
378.5 亿美元 预计2023年全球零售科技市场规模为378.5 77% 35-40% 亿美元，五年复合年增长率为22.5％ 物联网拥有最大的零售科技市场份额 人工智能和机器人技术市场的增长率最高
到 2021 年，预计将有 80%
的全球零售商部署物联网
数据显示，全球大型零售商在AI部署方面更加活跃。
对于全球排名前100位的零售商，AI应用比率高达 41%
自动结账可以将收银员的人力成本减少 75 ％，预测在
2025 年可为全球零售商节省 1500 亿美元至 3800 亿美元
62 ％的消费者在获得个性化服务后会更频繁地购买该商家的商品
势在必行的零售科技变革
零售科技的定义
零售科技是通过驱动零售产业链优化整合，帮助提高现有渠道效率并以各种科技方式改善消费者体验的技术应用。
2019 年是全球零售科技加速发展的一年，颠覆整个行业的技术包括人工智能（ AI ），增强现实
（ AR ）和虚拟现实（ VR ），物联网（ IoT ），区 块链，机器人技术等。这些科技帮助零售商获得明显业绩提升的同时，不断地在技术和应用层面迭代，从而更好的反哺技术端的进步。这一过程重构了从制造到仓储物流，产品分销，再到消费者端的资源使用和管理，显示出巨大的应用前景和市场空间。
2019年更是零售业转型的重要一年。在数字化， 个性化和以体验为导向的变革过程中，消费者逐渐成为整个零售生态系统的中心。在中国，线上线下融合，社区团购， KOL 直播带货等创新零售 d 方式更是发展迅猛。
技术推动下的零售变革历程 在不断更迭和升级的商业模式下，回顾历史， 技术一直是推动零售业革命的主要力量。
主要趋势 人工智能的加速应用 ：
2019 年是人工智能在零售 领域广泛应用的一年。全球涌现出越来越多的解决方案提供商，以满足线上线下零售商的需求。该技术已扩展到物流，仓库管理和运营。但是， 很多公司对人工智能的理解局限于复杂的应用， 却忽略了一些性价比更高的应用方式，这些被忽略的机会可以为全球零售商节省3400亿美元。
全面的数字化：数据是零售以及其他依靠技术转 型行业中最关键的资源。物联网，大数据等技术 将推动海量数据的生成，并通过收集，存储，传 输和分析，来促进行业更快实现全数字化。与此 同时，迅速升级的消费者需求和技术也要求公司 内部组织结构具有足够的灵活性来应对这些变化。数字化将在与经营流程，市场营销和消费者相关 的方面发挥关键作用，为公司建立快速决策模型。
当今的零售业正在随着物联网，人工智能和区块链等新技术迅速发展
第一次工业
第二次工业
第三次工业
工业4.0
革命 革命 革命
产业变革 高效流水线和自动化电气设备代替大量人力劳动，供应链能力进一步拓展 产业效率加速，推 动大规模生产能力， 更广泛使用的数字 逻辑
智能制造，柔性供应链，以消费者为中心的体验型经济
1976-1840 1870-1940 1940-2010 2010-now 数据来源：亿欧智库，EqualOcean分析 零售业态发展 百货商场 (1870s) 超级市场 (1930s) 便利店，专营店，购物中心(1950s) 电商购物 (1990s) 移动购物 (2010s) 技术创新 蒸汽动力，水力， 机器设备 钢铁生产， 电力和石油 半导体，电子计算机，PC和互联网 移动支付，物联网，人工智能， 大数据，云计算 机器代替手工劳动， 生产力大幅提高， 机械化生产丰富产 品供应类别
Deal count Deal amount (Mn USD)
全球零售科技市场规模 目前各研究机构对零售技术公司的分类不尽相同。有些基于零售应用场景进行分类，而另一些则根 据公司自身类型进行分组。EqualOcean采用“具 体科技 + 零售”的分类方法，将零售科技分成 IoT in retail, AI in retail, AR/VR in retail, blockchain in retail 和 robotics in retail五类。
根据不同技术在全球零售领域应用的市场规模， EqualOcean 对零售科技行业的市场规模进行了预 估。我们预计行业将在 2023 年达到全球 378.5 亿美元的规模， 自 2018 年起的五年复合年增长率为22.5 ％。其中，物联网在零售业的应用将占据超 过75%的市场份额，它的快速扩张优化了原有的商业逻辑。而人工智能和机器人技术则是未来几年增长最快的行业，复合年增长率分别超过35％ 和40％。
AR/VR早在四到五年前就已大肆宣传， 但今年来，它的潜力将从垂直扩展到更广泛的计算平台，并彻底改变行业玩法。
零售科技全球市场规模 (单位：百万美元) 37,853
全球VC/PE零售科技融资情况 193
2015 2016 2017 2018 2019
数据来源：Crunchbase database, EqualOcean 分析 更多轮次靠后的大额融资 随着上游技术的发展，使零售科技的概念早在2015 年左右就掀起过一 波热潮 。
例如 ， Facebook在2014年以20亿美元的价格收购了VR 眼镜生产商Oculus之后，在接下来的两年中，风投市场已经对 AR/VR 赛道总计进行了 225 笔投资， 总计35亿美元。
2017 年，全球对专注于零售技术领域的新兴技术 公司的投资达到25亿美元。这些初创公司只专注
554 280 44 130 AI AR/VR
13,721
Blockchain
Robotics
20,233
16,657 IoT
24,712
30,415
3,247
2,339
1,850
29,412
1,005
于少数核心技术在零售领域的应用，并在其擅长 的零售业不断深耕，逐渐做大做强。尽管全球零 售科技 2017 年的投资热潮没有持续，但最近两年， 出现了众多巨头收购零售科技新兴企业的案例， 一级市场的投资轮次也更加靠后。
例如， 2011 年成立的以色列的人工智能初创公司Dynamic Yield，利用数据向客户提供个性化服务。
2019 年被麦当劳以 3 亿美金收购，并帮助麦当 劳 升 级 改 造 其 在 美 国 的 门 店 。
6 River Systems 是一家生产机器人推车的公司，于 2016年获得种子基金， 2017 年和 2018 年获得 A 轮和 B轮投资。然后该公司于 2019 年 10 月被 Shopify 以4.5 亿美元
10,357 2017
2018
65
2019e 2020e
2021e 2022e
2023e
的价格收购，以改善履约效率和成本。仓库机器人可以快速学习仓库布局和产品储存位置，并帮 *CAGR (年复合增长率) 2019 至 2023年 数据来源：
Goldman Sachs, VynZ Research, MarketsandMarkets, Styleintelligence, Global Market Insights, EqualOcean 分 析 助工作人员更高效地对商品进行挑选和分类并进 行商务交付。目前，它们已在美国，加拿大和欧洲的20多个工厂中使用。
融资数量 融资金额（百万美元）
150
155
2,496.03
173
1,540.05 113
1,071.86
645.15
1,310.25
11,3
Angel Pre-seed
Seed
Series B
Series A Series C
Series D
Series E
Series F Private Equity
G50 筛选池主要来源 早期基金参与明显减少 更多大额的偏后期轮次融资 2,000,000,000
950,000,000 900,000,000 850,000,000
500,000,000 450,000,000 2015
2016
2017
2018
2019
350,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
0
非洲 亚洲 欧洲 北美洲 大洋洲 南美洲 英国
全球零售科技行业VC/PE投资情况分布*
融资笔数 14 13 12 11 10 9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2015/1/1 2015/7/1 2016/1/1 * 气泡大小代表融资金额大小
2016/7/1
融资时间 2017/1/1 2017/7/1 2018/1/1 2018/7/1 2019/1/1 2019/7/1 2020/1/1 数据来源：Crunchbase database, EqualOcean分析
从投资区域分布来看，美国，亚洲和欧洲的VC / PE投资者在持续为初创企业提供资金支持。
这三个区域的活跃程度也符合一级市场的整体趋势。值得注意的是，尽管2019年亚洲和北美的资本有降温（主要在中国和美国），但欧洲在最近五年中对零售科技的投资呈稳定增长态势。
这与欧洲的数字化处于更为成熟阶段有关。
根据德勤和 China Association of Chain Stores 对中国零售公司数字化转型的成熟度的一项调查 显示，中国企业仍处于数字化和应用的早期阶段。这在亚洲其他地区业相当普遍，但这些区域往往 具有更活跃的一级市场，例如东南亚和印度。
全球零售科技行业投资事件的区域分布 (in USD)
数据来源：Crunchbase database, EqualOcean 分析
物流
颠覆性技术塑造了零售业的未来
新兴科技对消费价值链的影响
生产 分销 消费 产品 产品 设计 生产 市场 存货 营销 管理 产品信息 CRM 支付 使用 再传播 物联网 数据收集 柔性调整 状态监测 远程设备管理 多功能 POS
资产状态监测 预测性监测
人工智能
数据驱动设计
设备管理 精准营销
线上聊天/语音机器人 线下人与 AI 的互动
资源优化配置
用户习惯机器学习
AR/VR
AR 产品设计 AR 市场营销 DIY 制造体验 提升线上线下的购物体验 颠覆性的娱乐/游戏体验
区块链 隐私数据跟踪和安全保障 消除财务欺诈 产品追溯
机器人
降低设计和建模成本
24/7 自动化批量生产
仓储物流机器人
实体店服务机器人
公共场合的服务机器人
Source: World Economic Forum, EqualOcean analysis
2019全球零售科技创新50
互联网零售企业、传统零售企业、互联网巨头、传统科技企业、新兴科技企业这五类玩家被认为是这场变革中的主要参与者。尽管零售商巨头或传统的技术企业在零售科技领域拥有数据和资金优势，但我们还是在新兴的零售技术公司中发现了巨大的生命力和创新力，这些公司近年来已经崭露头角，并在具体零售场景落地应用中显示出强大的发展潜力。
EqualOcean筛选了在过去一年中获得资本市场的投资，融资轮次主要集中在B轮到C轮的公司。他们成立时间均在进10年以内，是用技术驱动零售变革的创新者。除了上文提到的五个主要领域（人工智能，AR / VR， 区块链，机器人技术和物联网），还有很多解决方案服务商，他们向商家提供智能商业化的方案，智能商业架构和运营服务，也被我们列入零售科技的参与者。
物联网 区块链
解决方案服务商
AR/VR
机器人
人工智能
新兴企业成为IoT领域的创新领袖
物联网（ IoT ）把所有物品通过信息传感设备与互 联网连接起来，进行信息交换，以实现智能化识别和管理。据估计，到 2020 年，全球将有超过 300 亿个物联网设备能够连接到互联网。
对于希望更好地了解客户，减少库存错误，优化供应链管理并降低人工成本的零售公司而言，了解物联网对零售行业产生的深刻影响变得更为重要。麦肯锡估计，到 2025 年，物联网对零售业的 潜在经济影响将在每年 4100 亿美元至 1.2 万亿美元之间。
物联网设备（例如传感器，摄像头，信标和Wi-Fi 探针）可以帮助收集有价值的数据，用于分析日 常运营并用于优化供应链，人员部署和商店布局。
物联网科技在零售的主要应用
数据来源: iot UK, EqualOcean 分析 全球的零售商，从巨头到中小企业，pop-up空间， 甚至是街头商贩，都在试图通过安装物联网设备 来获得更强的竞争优势。
自 2014 年以来，梅西百货已在全国范围内使用信标技术。当客户在店内打开梅西百货的应用程序时，该应用程序会识别该客户所在的商店区域。
如果客户位于化妆区域，该应用程序会提醒客户她/他已经在网上放入购物车，收藏甚至多次浏览的品牌。这些有针对性的信息可以大大提高营销效率，催化客户的购买行为。
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